Новости на главной

В опросе, проведенном BISAM в рамках международного исследования GALLUP International «Итоги 2017 г.» 38% респондентов сообщили, что имеют возможность откладывать деньги. 45% из этого числа могут позволить себе отложить в год сумму, превышающую их месячный доход. При этом, у 12% годовые накопления достигают уровня четырех или более месячных доходов.

График – Сбережения казахстанцев в год, часть общего дохода

Конечно, Казахстану еще далеко до самых развитых стран, где сбережения и вложения в различные финансовые инструменты стали обычной семейной практикой. По данным опроса, 56% респондентов не в состоянии делать сбережения (6% не дали ответа на вопрос анкеты). Однако, уже достаточно значительная часть наших сограждан имеет «финансовую подушку».
Опрошено по национальной репрезентативной выборке в ноябре – декабре 2017 г. с применением техники CAPI 1000 респондентов.

Посчитать можно, объяснить сложно

В казахстанских СМИ с первых дней февраля 2018 года с непривычной для подобного случая широтой и остротой обсуждалась социологическая информация. Предметом столь бурного обсуждения стал ежегодный опрос GALLUP International «Итоги года», по результатам которого Казахстан оказался в топ-10 рейтинга по глобальному Индексу счастья.
Поскольку в информационных материалах и в сопровождающих их рассуждениях и дискуссиях проявились неверные толкования сути замеров GALLUP International и методики расчетов показателей, BISAM, как член GALLUP International от Казахстана и оператор опроса по итогам 2017 г. в Казахстане, считает необходимым дать профессиональное описание вызвавших столь резкий резонанс социологических данных.
На основании результатов 41-го глобального опроса (Итоги 2017 г.), GALLUP International вывел глобальные индексы счастья, надежды и экономического оптимизма. Опрос проводился по вопросам, включенным в расчет индекса счастья, - в 55 странах, индекса надежды – в 57 странах, индекса экономического оптимизма – в 55 странах.
Сразу же обращаем внимание: не надо путать Индекс счастья, который будет рассматриваться ниже, со Всемирным рейтингом счастья, публикуемым ежегодно ООН. В последнем также учитываются данные GALLUP International, но при расчете страновых индексов к ним присоединяются различные экономические и социальные показатели, например, ключевые макроэкономические данные, уровень свободы выбора и т.д.
Индексы и рейтинги, о которых будем вести речь мы, это показатели, не измеряющие внешнее окружение человека, а концентрирующиеся только на его самоощущениях. Оценки в этом случае получаются, возможно, менее объективными, но зато более интересными, поскольку вопрос «Как должен себя чувствовать человек в той или иной стране?» заменяется вопросом «Как человек себя чувствует / что ощущает?». А далее появляются объяснения, зачастую не подчиняющиеся логике. Но ведь и мир наш устроен и развивается не очень-то логично…
В глобальном социологическом индексе счастья Казахстан оказался на 7-м месте из 55 стран. В 2015-2016 гг. Казахстан в Рейтинге GALLUP International не присутствовал, а в 2014 г. занимал 24-е место (статью о результатах того исследования Вы найдете по ссылке).
Показатели впечатляющие. Можно (и нужно) гордиться. Тем более, что мировой индекс счастья снизился в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом на 10 процентных пунктов с +59 до +49. Однако, посмотрим, кто вместе с Казахстаном оказался в заветной топ-10, а также на противоположных полюсах.

Таблица - Рейтинг стран по индексу счастья*

*Индекс счастья определяется как разница между долей считающих себя счастливыми и долей считающих себя несчастливыми. Нейтральные ответы и отказ от ответов не учитываются.

 Как видим, Казахстан чуть-ли не самая богатая и самая развитая страна в «компании счастливых». Конечно, старая народная мудрость, гласящая, что счастье не в богатстве, не вполне однозначно подтверждается составом лидирующей десятки. Наряду со странами с низким по международным классификациям доходом на душу населения – Фиджи, Индонезией, Индией, Филлипинами, Папуа-Новой Гвинеей, в верхних строчках ре    йтинга индекса счастья присутствуют страны «среднего достатка» - Аргентина и Мексика. Однако богатых стран мы в этой группе не обнаруживаем. А где же они? В замыкающей десятке рейтинга (46-55-е места) мы видим из числа экономически и технологически развитых стран только Гонконг. Другие же страны высокого уровня развития и доходов расположились на разных позициях:  Нидерланды на 11-м месте, Австрия – на 18-м месте, Япония – на 19-м месте, США – на 26-м месте, Швеция – на 32-м, Франция – на 36-м, Италия – на 37-м, Великобритания – на 39-м, Германия – на 41-м. Не будем углубляться в поиски объяснений, вспоминать о социальных  неурядицах и специфических проявлениях мирового кризиса в конкретных странах. Объяснимым пока что выглядит пребывание в последние годы в группе самых несчастливых стран тех государств, которые пережили /переживают войну или масштабные гражданские столкновения – Турции, Украины, Ирака.  К ним в 2017 г. присоединился и сразу же оказался самой несчастливой страной Иран.
Вполне закономерно пребывание, причем не первый год, в «аутсайдерах» счастья Греции, которую не перестает лихорадить экономический кризис, а также беднейшей страны СНГ Молдовы и «новых» стран Европейского Союза, Болгарии и Латвии, не сумевших долго поддерживать у своих сограждан эйфорию интеграции в единую Европу. Но то, что совсем рядом с этими странами расположилось самое богатое и успешное государство ЕС, Германия, простым объяснениям не поддается.
В рейтинге по Индексу надежды, Казахстан в топ-10 не попал, заняв 11-е место. Здесь он находится  в достаточно приятном соседстве со Швецией, но в отнюдь не престижной близости к Эфиопии и Ираку.

Таблица - Рейтинг стран по индексу надежды*

 *Индекс определяется разницей между долей считающих, что будущий год будет лучше предыдущего, и долей, придерживающихся противоположного мнения. Ответы, что ситуация останется такой же и отказ от ответов в расчет индекса не входит.

Показательно, что больше других наций в мире, потеряли надежду на лучшее будущее итальянцы. Обращает на себя внимание и то, что ощущение счастья и надежда на лучшее мало коррелируют.
Не вписывается в линейные зависимости с предыдущими и третий индекс – Экономического оптимизма.

Таблица – Рейтинг стран по индексу экономического оптимизма*

*Индекс определяется разницей долей респондентов, считающих, что наступающий год будет годом экономического процветания и, считающих, что он будет годом экономических трудностей. Ответы, что год будет таким же, а также отказы от ответов в расчет индекса не принимались.

Казахстан в этом индексе занял 14-е место, оказавшись, если не в десятке, то в двадцатке лидеров. В лидирующей двадцатке практически нет развитых и богатых стран. Наибольшими же пессимистами оказались итальянцы, ненамного отстали от них в своем пессимизме британцы. Уныние во взгляде на экономические перспективы преобладает у французов, немцев, японцев и австрийцев.

Итак, мы еще раз убедились, что общественные настроения, эмоциональный фон социумов определяются сложным комплексом причин. Постоянных и линейных зависимостей здесь, практически, не существует. Вместе с тем, «пляшущие» социологические показатели дают гораздо более богатую почву для анализа и прогнозов, чем математически безупречные графики экономических трендов. По крайней мере, они побуждают нас комплексно оценивать максимально широкий спектр достижений и проблем. Своим возросшим ощущением счастья и уверенностью в завтрашнем дне, казахстанцы, пусть даже на эмоциональном уровне, безусловно, оценили достижения последнего времени. Однако, как верно заметил в своем послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» Президент Н.А. Назарбаев «достижения Казахстана – надежная база, но не гарантия завтрашних успехов».

Согласно новому опросу WIN (Международной Независимой Сети Маркетинговых Исследований) и Международной Ассоциации Gallup, Президент США Дональд Трамп гораздо менее популярен в мире, чем его предшественник Барак Обама в 2015 г. При этом, поддержка Путина в мире выросла, и Казахстан является страной с одним из самых высоких уровней поддержки Президента России. Лидером с самым высоким уровнем поддержки является Канцлер Германии Ангела Меркель. “BISAM Central Asia”, являющийся ассоциированным членом Gallup International от Казахстана, представляет Вашему вниманию результаты опроса про отношение к мировым лидерам.

Опрос проводился с октября по декабрь 2017 г. и в нем приняли участие более 50 тыс. человек из 53 стран мира. Методы опроса включали персональное интервью (в 23 странах, включая Казахстан), телефонное интервью (в 13 странах), и онлайн-интервью (в 19 странах). Репрезентативная выборка для каждой страны составила 1000 человек. Опрос проводился в рамках ежегодного End of Year Survey (Опрос Окончания Года) – традиционного опроса Gallup International, проводимого с 1977 г.

Детальная информация

Таблица – Индекс поддержки мировых лидеров в Казахстане по сравнению с другими странами, 2017 г.

Женщины в Казахстане поддерживают Трампа меньше, чем мужчины

Мужчины и женщины в Казахстане практически одинаково относятся к Владимиру Путину и Ангеле Меркель, в то время как уровень поддержки Трампа разнится. Гораздо больше казахстанских женщин отрицательно относятся к Трампу, нежели мужчин. Возможно, это связано с долгой историей обвинений в адрес Трампа о неподобающем отношении к женщинам, но, возможно, причина кроется в другом. 

График – Рейтинг поддержки мировых политиков в Казахстане, распределение по полу

Молодые и взрослые казахстанцы практически в равной степени поддерживают Владимира Путина (с большим уровнем поддержки среди населения младше 24 и старше 55 лет). При этом, с увеличением возраста увеличивается процент тех, кто неблагоприятно относится к Ангеле Меркель и Дональду Трампу.

График – Поддержка мировых лидеров в Казахстане, распределение по возрасту

Уровень образования также не оказывает сильного влияния на поддержку Владимира Путина, хотя люди с университетским и послевузовским образованием реже поддерживают Владимира Путина, чем те, у кого есть только школьное образование. С другой стороны, люди с университетским образованием показывают более низкий уровень поддержки Дональда Трампа.

График – Поддержка мировых лидеров в Казахстане, распределение по уровню образования

                                                                                                                Фото: getwallpapersinhd.com

BISAM предлагает оценить уровень угроз для казахстанских банков со стороны финансовых Start-Up-ов

Распространение цифровых технологий в бизнесе и повседневной жизни несут в себе не только новые возможности для компаний, но и угрозы. Причем часто эти угрозы исходят со стороны компаний из абсолютно другого сектора, как пример, IT-компания, разработчик приложений для мобильных телефонов, составила конкуренцию «традиционным» такси (UBER). То же самое наблюдается и в других секторах, причем банковский сектор не является исключением. Последние тенденции свидетельствую о том, что те услуги, которые на протяжении долгого времени считались исключительно прерогативой банков, сейчас начинают оказывать компании, которые не имеют прямого отношения к банкам. Игнорировать эти угрозы уже довольно сложно: объем глобальных инвестиций в новые FinTech-проекты в 2016 году, по оценкам большинства экспертов, превысил $20 млрд. Некоторые из таких проектов уже вышли на уровень традиционных крупных банков, например, по итогам прошедшего года в Великобритании третьим по величине портфелем кредитов для малого и среднего бизнеса обладает отнюдь не банк, а краудфандинговая платформа Funding Circle. Причем за многими финансовыми Start-up-ми стоят далеко не начинающие предприниматели в сфере IT, а корпоративные гиганты Apple, Google и Amazone. По прогнозу Bain, к 2020 г. как минимум 30% традиционных доходов банков мигрируют в FinTech-сектор или просто исчезнут за счет появления инновационных компаний.

Кредитный дефицит

В 2005 году в Великобритании появляется платформа Zopa (Zone of Possible Agreement). На сегодняшний день она является самой крупной P2P площадкой с базой свыше 500 тысяч клиентов и объемами выданных кредитов более 470 млн. фунтов стерлингов. Через год в США появилось еще два серьезных игрока на рынке P2P-кредитования: Prosper и Lending Club.
Одной из причин такого роста является кредитный дефицит. Население все чаще нуждается в получении небольших займов, которые для банков не представляют большой прибыльности и имеют высокие риски. Это обуславливает хорошие перспективы для компаний в сфере P2P-кредитования. Интересным направлением P2P-кредитования становятся трансграничные персональные займы, то есть жители Казахстана могут получать кредиты через эти сервисы от жителей Европы. В Казахстане ставки кредита колеблются в районе 20%. Депозитные ставки в Европе составляют около 1%, то есть доходность очень низкая. Поэтому европейцы могут давать кредиты нашим гражданам по более высокой ставке, чем у их депозита, но и в то же время более низкой, чем банковские ставки кредита в Казахстане. Таким образом, подобные займы выгодны для обеих сторон. В 2016 году в Казахстане появился свой пиринговый сервис Ules.kz...

Одним кликом

Еще одним направление является системы P2P платежей, они позволяют просто и быстро перемещать средства между счетами клиентов, в том числе и между странами. По оценке CEO Chase Consuming Banking Барри Соммерса, объём этих услуг вырос на 80% с 2015 года. При этом глобальный рынок P2P-платежей оценивается в сумму, превышающую $1 млрд. Сегодня на нём доминируют специализированные платформы (lendingClub, Zelle, Venmo и Paypal) и социальные площадки (Facebook, Snapchat) с внедрёнными в их инфраструктуру чат-ботами.
Кроме того на сегодняшний день на рынке действует еще один крупный игрок - 600 млн. активных пользователей китайского мессенджера WeChat уже сегодня могут платить за электричество и газ, посылать деньги друзьям, класть их на депозит, покупать билеты, инвестировать в акции и брать кредиты всего за пару кликов. Более 50% пользователей мессенджера открывают его больше 10 раз в день. На прошлый китайский Новый год пользователи WeChat-кошелька послали друг другу миллиард виртуальных красных конвертов с денежными подарками. Причем у WeChat уже больше 100 млн. пользователей за рубежом.

Без документов

В ноябре 2012 года Visa и QIWI подписали соглашение о глобальном партнёрстве, в рамках которого QIWI Кошелёк преобразовался в ко-брендинговый продукт Visa QIWI Wallet. После этого на рынке появились сначала предоплаченная виртуальная карта Visa QIWI Virtual, а затем пластиковые карты Visa QIWI Plastic
Другой пример, Wirex - проект, использующий как традиционные, так и криптовалюты. Для открытия карты не требуется загружать каких-либо документов, а между криптовалютами и обычной вам валютой можно переключиться одним кликом.
Есть проекты, специализирующиеся на пересылки денег за рубеж. TransferWise – наиболее известный из новых сервисов денежных переводов. Проект предлагает революционно низкие тарифы на международные переводы: например, с помощью сервиса возможен перевод с комиссией в 1 евро. На некоторых направлениях TransferWise уже составляет конкуренцию Western Union. Ежемесячно с помощью системы TransferWise передаётся более $735 миллионов, а количество пользователей превысило 1 млн.
Существуют и платёжные провайдеры, действующие сами по себе, без участия банков. Пример — Stripe, американская компания с капиталом 5 миллиардов долларов.

Мобильные финансы

С середины 2017 года на рыке кредитования Казахстана запущен кардинально новый совместный проект компаний Beeline и Кредит24. Теперь абоненты мобильного оператора Beeline смогут получить кредиты через сайт компании, не тратя уйму времени для личного посещения кредитора и предоставления кучи документов.
В 2015 г. оборот российского рынка мобильных финансовых услуг вырос на 37% до 70,4 млрд руб., а количество их пользователей – на 15,3% до 11,9 млн человек. Это следует из отчета AC&M-Consulting. Среднегодовой рост рынка ее аналитики оценивают в 25–30%, аудитории – в 15–20%. Мировой рынок финансовых услуг, предназначенных для пользователей мобильных устройств, ежегодно растет на 90–100%: в 2015 г. он увеличился более чем на 88% до $134 млрд, а количество пользователей – на 50% до 1 млрд человек, подсчитала AC&M-Consulting.
Это лишь те немногие новые тенденции рынка FinTech, лежащие на поверхности, которые несут угрозу традиционной банковской модели ведения бизнеса. Компания BISAM предлагает Вам провести совместное исследование рынка банковских услуг с точки зрения того, какие угрозы для данного рынка несут компании, традиционно не связанные с банковским сектором.