Руководитель Сектора панельных исследований, BISAM Central Asia
В статье Аудит продаж бытовой, офисной техники и сотовых телефонов: новые возможности для маркетинга мы писали о методологии и организации первой в Казахстане панели аудита розничных продаж бытовой, офисной техники, и сотовых телефонов, установленной Центром бизнес-информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia (BISAM Non Food Retail Audit). Теперь мы публикуем некоторые результаты панели.
На казахстанском рынке бытовой техники отмечены как количественные, так и качественные структурные сдвиги.
Так за период с июля 2003 по февраль 2004 наблюдается рост доли рынка телевизоров категории Hi-End (плазменные, проекционные и LSD телевизоры). С июля 2003 года физическая доля телевизоров класса Hi-End в общих продажах телевизоров выросла с 0,4% до 1,42 %. При этом ожидается, что к октябрю текущего года доля данной категории телевизоров вырастет до 2,5 % (трендовый прогноз – метод средних скользящих). В то же время стоимостная доля телевизоров категории Hi-End уже превышает 8 % рынка.
Таб. № 1 Доля сегмента рынка Hi-End TV, в целом от всего рынка телевизоров динамика и трендовый прогноз до октября 2004.
Такая же картина наблюдается в отношении телевизоров с диагональю 25 дюймов и выше. Их физическая доля выросла с 2,5% в июле 2003 года до 8% в феврале текущего года. При этом внутри категории телевизоров 25 дюймов и свыше, как правило, доля телевизоров с плоским экраном более 65%, и эта доля уверенно растет с увеличением размеров экрана. Ожидается, что к концу текущего года физическая доля телевизоров с большим экраном превысит 13% рынка (трендовый прогноз).
Таб. № 2 Доля сегмента рынка телевизоров 25” диагонали и свыше, в целом от всего рынка телевизоров, динамика и трендовый прогноз до октября 2004.
В категории “Видеокамеры” наблюдается уверенное вхождение на рынок цифровых видеокамер, что вполне закономерно отражает желание населения приобщаться к цифровым технологиям. Так доля аналоговых видеокамер с июля 2003 года снизилась с 88% до 72 % процентов в феврале текущего года. Ожидается что к концу текущего года, согласно трендовому прогнозу, доля цифровых видеокамер примерно сравняется или незначительно превысит долю аналоговых видеокамер.
Таб. №3 Динамика соотношений сегментов рынка видеокамер, динамика и трендовый прогноз до октября 2004.
В категории “Мониторы” наблюдается снижение доли обычных мониторов(CDT) в пользу увеличения доли жидкокристаллических мониторов (TFT). С сентября 2003 года до февраля 2004 года доля TFT мониторов выросла с 12% до 24%. Ожидается, что к концу года доля TFT мониторов на рынке мониторов превысит 28%.
Таб. №4 Динамика соотношений сегментов рынка мониторов, динамика и трендовый прогноз до октября 2004.
Таким образом, рост доходов населения, обуславливает перемещение предпочтений потребителей с дешевой техники в сторону более дорогой и качественной. В то же время в абсолютном выражении увеличиваются и продажи дешевой техники.
В этом году методология и организация панели BISAM Non Food Retail Audit заметно усовершенствованы. Изначально форма отчета, предоставляемой компаниям участникам, была несколько ограничена, и не полностью отражала всей детальной информации о рынке. Однако, начиная с апреля текущего года компании-участники получают более детализированный отчет, который позволяет участникам проекта видеть картину продаж по республике и регионам, конкретно по каждой модели, чего раньше не было. С точки зрения ассортиментной политики, грамотное формирование которой является ключевым фактором успеха торгового бизнеса, данные аудита розничных продаж приобретают исключительную ценность.
Начиная с мая 2004 года, в формат Retail Audit отчета будет включена возможность видеть продажи в динамике, т.е. включая данные с июля 2003 года по текущий период. Более того, будет предусмотрена возможность увидеть объемы продаж, в тех или иных каналах продаж, т.е. объемы продаж по типам торговых точек в зависимости от размера их торговой площади и ассортиментного ряда. Таким образом исследовательский центр BISAM делает все, чтобы информация, которую получают участники Retail Audit панели, стала максимально продуктивной и полезной для них.
На сегодняшний день участники проекта Retail Audit признают безусловную ценность получаемой ими информации, а страх и сомнения которые были у участников в самом начале запуска проекта, со временем забылись. Сегодня компании-участники используют Retail Audit данные в своей ежедневной работе, при решении таких стратегически важных вопросов как ассортиментная политика, планирование долгосрочных запасов, изучение новых товарных направлений, выход на новые региональные рынки и расширение своей розничной и дилерской сети, и т.д. Все эти вопросы являются жизненно важными для любой компании.
