Вызовы FinTech

                                                                                                                Фото: getwallpapersinhd.com

BISAM предлагает оценить уровень угроз для казахстанских банков со стороны финансовых Start-Up-ов


Распространение цифровых технологий в бизнесе и повседневной жизни несут в себе не только новые возможности для компаний, но и угрозы. Причем часто эти угрозы исходят со стороны компаний из абсолютно другого сектора, как пример, IT-компания, разработчик приложений для мобильных телефонов, составила конкуренцию «традиционным» такси (UBER). То же самое наблюдается и в других секторах, причем банковский сектор не является исключением. Последние тенденции свидетельствую о том, что те услуги, которые на протяжении долгого времени считались исключительно прерогативой банков, сейчас начинают оказывать компании, которые не имеют прямого отношения к банкам. Игнорировать эти угрозы уже довольно сложно: объем глобальных инвестиций в новые FinTech-проекты в 2016 году, по оценкам большинства экспертов, превысил $20 млрд. Некоторые из таких проектов уже вышли на уровень традиционных крупных банков, например, по итогам прошедшего года в Великобритании третьим по величине портфелем кредитов для малого и среднего бизнеса обладает отнюдь не банк, а краудфандинговая платформа Funding Circle. Причем за многими финансовыми Start-up-ми стоят далеко не начинающие предприниматели в сфере IT, а корпоративные гиганты Apple, Google и Amazone. По прогнозу Bain, к 2020 г. как минимум 30% традиционных доходов банков мигрируют в FinTech-сектор или просто исчезнут за счет появления инновационных компаний.

Кредитный дефицит

В 2005 году в Великобритании появляется платформа Zopa (Zone of Possible Agreement). На сегодняшний день она является самой крупной P2P площадкой с базой свыше 500 тысяч клиентов и объемами выданных кредитов более 470 млн. фунтов стерлингов. Через год в США появилось еще два серьезных игрока на рынке P2P-кредитования: Prosper и Lending Club.
Одной из причин такого роста является кредитный дефицит. Население все чаще нуждается в получении небольших займов, которые для банков не представляют большой прибыльности и имеют высокие риски. Это обуславливает хорошие перспективы для компаний в сфере P2P-кредитования. Интересным направлением P2P-кредитования становятся трансграничные персональные займы, то есть жители Казахстана могут получать кредиты через эти сервисы от жителей Европы. В Казахстане ставки кредита колеблются в районе 20%. Депозитные ставки в Европе составляют около 1%, то есть доходность очень низкая. Поэтому европейцы могут давать кредиты нашим гражданам по более высокой ставке, чем у их депозита, но и в то же время более низкой, чем банковские ставки кредита в Казахстане. Таким образом, подобные займы выгодны для обеих сторон. В 2016 году в Казахстане появился свой пиринговый сервис Ules.kz...

Одним кликом

Еще одним направление является системы P2P платежей, они позволяют просто и быстро перемещать средства между счетами клиентов, в том числе и между странами. По оценке CEO Chase Consuming Banking Барри Соммерса, объём этих услуг вырос на 80% с 2015 года. При этом глобальный рынок P2P-платежей оценивается в сумму, превышающую $1 млрд. Сегодня на нём доминируют специализированные платформы (lendingClub, Zelle, Venmo и Paypal) и социальные площадки (Facebook, Snapchat) с внедрёнными в их инфраструктуру чат-ботами.
Кроме того на сегодняшний день на рынке действует еще один крупный игрок - 600 млн. активных пользователей китайского мессенджера WeChat уже сегодня могут платить за электричество и газ, посылать деньги друзьям, класть их на депозит, покупать билеты, инвестировать в акции и брать кредиты всего за пару кликов. Более 50% пользователей мессенджера открывают его больше 10 раз в день. На прошлый китайский Новый год пользователи WeChat-кошелька послали друг другу миллиард виртуальных красных конвертов с денежными подарками. Причем у WeChat уже больше 100 млн. пользователей за рубежом.

Без документов

В ноябре 2012 года Visa и QIWI подписали соглашение о глобальном партнёрстве, в рамках которого QIWI Кошелёк преобразовался в ко-брендинговый продукт Visa QIWI Wallet. После этого на рынке появились сначала предоплаченная виртуальная карта Visa QIWI Virtual, а затем пластиковые карты Visa QIWI Plastic
Другой пример, Wirex - проект, использующий как традиционные, так и криптовалюты. Для открытия карты не требуется загружать каких-либо документов, а между криптовалютами и обычной вам валютой можно переключиться одним кликом.
Есть проекты, специализирующиеся на пересылки денег за рубеж. TransferWise – наиболее известный из новых сервисов денежных переводов. Проект предлагает революционно низкие тарифы на международные переводы: например, с помощью сервиса возможен перевод с комиссией в 1 евро. На некоторых направлениях TransferWise уже составляет конкуренцию Western Union. Ежемесячно с помощью системы TransferWise передаётся более $735 миллионов, а количество пользователей превысило 1 млн.
Существуют и платёжные провайдеры, действующие сами по себе, без участия банков. Пример — Stripe, американская компания с капиталом 5 миллиардов долларов.

Мобильные финансы

С середины 2017 года на рыке кредитования Казахстана запущен кардинально новый совместный проект компаний Beeline и Кредит24. Теперь абоненты мобильного оператора Beeline смогут получить кредиты через сайт компании, не тратя уйму времени для личного посещения кредитора и предоставления кучи документов.
В 2015 г. оборот российского рынка мобильных финансовых услуг вырос на 37% до 70,4 млрд руб., а количество их пользователей – на 15,3% до 11,9 млн человек. Это следует из отчета AC&M-Consulting. Среднегодовой рост рынка ее аналитики оценивают в 25–30%, аудитории – в 15–20%. Мировой рынок финансовых услуг, предназначенных для пользователей мобильных устройств, ежегодно растет на 90–100%: в 2015 г. он увеличился более чем на 88% до $134 млрд, а количество пользователей – на 50% до 1 млрд человек, подсчитала AC&M-Consulting.
Это лишь те немногие новые тенденции рынка FinTech, лежащие на поверхности, которые несут угрозу традиционной банковской модели ведения бизнеса. Компания BISAM предлагает Вам провести совместное исследование рынка банковских услуг с точки зрения того, какие угрозы для данного рынка несут компании, традиционно не связанные с банковским сектором.